Gidsen

Enigma Catalyst Project en ICO Evaluatie

p> Het volgende is een gedetailleerde en objectieve beoordeling van het Enigma Catalyst-project. De Enigma Catalyst is een platform waarmee iedereen zijn eigen crypto hedge fund kan bouwen. Catalyst biedt cryptografisch relevante gegevens en onderzoekstools voor kwantitatieve handelaren om investeringsstrategieën op te stellen, te testen en te beheersen.

Catalyst heeft twee kerncomponenten die in de loop van de volgende drie jaar sequentieel zullen worden gebouwd. Dit zijn:

  1. Een kwantitatief handelsplatform dat het mogelijk maakt om quants te bouwen en master tradingstrategieën te maken die zijn gemaakt met behulp van relevante crypto-financiële gegevens vanaf dag 1 (Enigma maakt de initiële datasets).
  2. Een gegevensmarktplaats voor crypto-financiële gegevens waarmee communitydeelnemers (bedrijven met gegevens en gegevenscrawlers) waardevolle gegevenssets kunnen aanbieden aan de quants in ruil voor Catalyst-tokens.

Catalyst zal een gedecentraliseerd uitwisselingsprotocol gebruiken, een off-chain oplossing, die gebruikers in staat stelt om snelle cross-chain overdrachten te maken met behoud van volledige bewaring van hun activa (zonder een derde partij te hoeven vertrouwen).

De langetermijnvisie van het team is om een ​​open datamarktplaats te bouwen voor alle soorten gegevens. In het begin zal de nadruk liggen op financiële gegevens, die onmiddellijk de Catalyst-community zullen dienen.

Het team bestaat meestal uit MIT-afgestudeerden en wordt ruimschoots ondersteund door bekende niet-crypto VC's. De ICO vindt plaats op 11 th van september 2017. De tokens hebben een sterke band met het succes van het platform.

Het marktpotentieel is enorm. Laten we gaan!

Het team

De meeste teamleden en adviseurs zijn MIT-graders.

De medeoprichters Guy Zyskind en Can Kisagun waren de medeoprichters van het Enigma-project dat in 2014 begon als een oplossing voor 'homomorfe' codering: een manier om gegevens zodanig te coderen dat deze kunnen worden gedeeld met een derde partij en kunnen worden gebruikt in berekeningen zonder het wordt ooit gedecodeerd. Raadpleeg deze publicatie van Wired voor meer informatie.

Hun adviesraad bestaat uit:

Prof. Alex Pentland, een directeur van MIT Media Lab en een bestuurslid bij Google, de Verenigde Naties en Telefonica.

Justin Lent, een voormalig directeur van Hedge Fund Development bij Quantopian. Quantopian is een toonaangevend platform dat handelaren voorziet van hulpmiddelen om handelsstrategieën te bouwen, te testen en uit te voeren. Dit is vergelijkbaar met de doelstellingen van Enigma, alleen niet in de crypto-wereld.

Er is meer over de andere teamleden en adviesraad op de website van Enigma.

INVESTEERDERS en VC's

Het Enigma-project wordt goed ondersteund door enkele bekende niet-Crypto VC's en één Crypto VC die ook andere bekende cryptoprojecten ondersteunde zoals KRAKEN, RIPPLE, BITPAY, SHPESHIFT, ZCASH en meer.

Niet-crypto VC's: FLOODGATE, FLYBRIDGE CAPITAL PARTNERS, CONVERGE, HEROIC VENTURES.

Eén crypto VC: DIGITAL CURRENCY GROUP.

Whitepaper

Het team heeft twee whitepapers uitgebracht.

Dit zijn de whitepaper Enigma, voor de gegevensmarktplaats (katalysator 2. 0) en de whitepaper van Catalyst voor het handelsplatform (katalysator 1. 0).

Beide zijn zeer gedetailleerd en goed geschreven en de volgende zijn de belangrijkste kenmerken van beide platforms

Catalyst 1. 0 Kwantumhandelsplatform voor crypto-activa (Q1 2018)

Geciteerd uit de whitepaper: "Geïnspireerd door de snelle groei en verspreiding van crypto-activa, stellen we Catalyst voor - een niet-gedecentraliseerd uitwisselingsprotocol gekoppeld aan het eerste investeringsplatform dat erop gericht is ontwikkelaars in staat te stellen micro crypto-fondsen te bouwen, te testen en uit te voeren. Onze langetermijnvisie is om een ​​marktplaats te creëren voor handelsstrategieën die niet-ontwikkelaars kunnen gebruiken om te investeren in de wijsheid van de quants. "

Stimulans van Trader

  • Een complete toolchain die het ontwikkelen en testen van handelsstrategieën eenvoudig maakt
  • De backtest-engine is gebaseerd op Zipline, een toonaangevende open-source algoritmische handelssimulator geschreven in Python. Door een bijgewerkte versie van Zipline te gebruiken, kunnen meer dan 100.000 ontwikkelaars hun reguliere aandelenmarktstrategieën op het Catalyst-platform
  • Toegankelijkheid voor het algoritme hergebruiken om de laagste / hoogste handel te kiezen die beschikbaar is op veel beurzen tegelijk
  • Hoge handelssnelheid
  • Toegankelijkheid voor het algoritme voor brede crypto Gegevenssets die automatisch worden bijgewerkt (prijsgegevens, sentimentgegevens, sociale netwerkgegevens en meer)
  • Kosten van opgehaalde fondsen
  • De handelstechniek verbergen. Alleen prestaties en strategie worden onthuld.

Beleggersimpuls

  • Investeren in een algohandel in een succesvol en getest fonds
  • Rangmechanisme van historische prestaties voor het mini-fonds van de handelaar dat te maken heeft met verschillende marktomstandigheden
    • Klassificatiesysteem omvat: standaard rendement en risicometrieken , zoals ROI, Sharpe-ratio, alfa, bèta en max. drawdown

Curator's incentive

  • Crawlers schrijven die gegevens curven
  • Kosten , afhankelijk van hoe vaak de gegevenssets worden gebruikt

Katalysator 2. 0 - Gegevensmarktplaats (Q1 2019)

Het idee van een gedecentraliseerde gegevensmarktplaats wordt aangedreven door de originele whitepaper van Enigma.

De gegevensmarktplaats wordt gemaakt op basis van crypto-investeringsgegevens. Het Quant-platform creëert de vraag naar de gegevens en zal de ene kant van de markt herstellen.

De gedecentraliseerde gegevensmarktplaats van Catalyst zorgt voor een goede orkestratie van de verzameling en transactie van extra gegevenssets die crypto-investeringsstrategieën aansturen. Communityleden krijgen instructies om datasets te maken, hetzij om intern te gebruiken, hetzij om licentie te verlenen aan quants op Catalyst. Deze datasets zijn toegankelijk via slimme contracten in ruil voor ENG-tokens. Gegevensproviders hebben te allen tijde hun eigen gegevens. Op den duur zullen Catalyst-datasets ook worden verplaatst naar de gedecentraliseerde gegevensmarktplaats.

Marktpotentieel

De Crypto Market-evaluatie bedraagt ​​momenteel ongeveer 100 miljard USD met een 24-uursvolume van ongeveer 2. 5 miljard USD voor de top 10 cryptomunten.

Veruit de meeste crypto-eigenaren zijn hier voor het winstpotentieel.

Ik ben het ermee eens dat we op korte termijn in een bubbelsituatie verkeren, maar voor de lange termijn denk ik dat we een groeiende gedecentraliseerde activamarkt zullen zien.

Een gedecentraliseerd platform dat dient als one-stop voor het ontwikkelen en testen van algoritmische handelsstrategieën is nodig.

Het project mikt op het lange-termijnverhaal door traders en data-curators naar een gedecentraliseerd platform te lokken. En voor de langere termijn wil het project dienst doen als een data-marktplaats (buiten de crypto-wereld).

In mijn optiek, als het Catalyst-platform slaagt, is de lucht de limiet voor het marktpotentieel, wat een exponentiële groei betekent.

Wegenkaart

Een alpha-versie van het platform is onlangs vrijgegeven. Ontwikkelaars kunnen nu hun investeringstechnieken bouwen en testen met behulp van gegevens van de Poloniex-uitwisseling (momenteel: USDT_BTC, USDT_DASH, USDT_ETC, USDT_ETH, USDT_LTC, USDT_NXT, USDT_REP, USDT_STR, USDT_XMR, USDT_XRP en USDT_ZEC).

Q2-Q3 2018 , naarmate de records van de fondsbeheerder duidelijk worden, hoopt het bedrijf het platform open te stellen voor externe investeerders, door hen te laten beleggen met de fondsen van hun keuze.

Q1 2019, Lancering van de datamarkt

Community

Een Slack-gemeenschap van momenteel meer dan 1 000 leden groeit met de dag.

Een Bitcointalk-thread met een lage activiteit, maar met goede opmerkingen over het project van ervaren communityleden. Het team heeft een premieprogramma aangekondigd om hun boodschap te verspreiden.

ICO (ENG-token)

Er is een sterke relatie tussen het succes van het platform en de stijging van de ENG-tokenwaarde. ENG-tokens moeten door de quants worden gebruikt om toegang te krijgen tot de gegevens die ze willen. ENG tokens worden ook gebruikt om quants naar het platform te trekken. Belonings- tokens worden aan quants geleverd met winnende strategieën.

ICO-voorwaarden

Datum: 11 september

Tokenverdeling:

Een vast aanbod van honderd miljoen (100M) tokens, toe te wijzen als volgt:

  • 50% beschikbaar te maken in de initiële tokenverkoop (alleen te gebruiken voor operaties)
  • 25% behouden als prikkels voor de Catalyst-community
  • 25% behouden door Enigma

Toewijzing van middelen:

  • 60% voor product- en technologieontwikkeling
  • 15% voor blockchain-onderzoek
  • 10% voor marketingdoeleinden
  • 10% voor bewerkingen
  • 5% voor juridische en administratieve kosten

Max Cap voor de token-uitverkoop (50% van alle gemaakte tokens): 45 miljoen dollar , één ENG = 0. 6 $

CryptoPotato ICO Evaluatie

Sleutel voor de evaluatie:

IF = Impact Factor

WA = Gewogen gemiddelde

Team & Adviesraad : Ruime ervaring en kennis op noodzakelijke gebieden, ondersteund door bekende top VC's: Score 9 IF 5 WA 2. 05

Fase van het project : Alpha-versie uitgebracht, Q1 2018 Catalyst-platform is live, Q1 2019 Gegevensmarktplaats is live: Score 9 ALS 1 WA 0.41

Projectpotentieel : Exponentieel groeipotentieel, gedecentraliseerd platform verbindt handelaars, gegevenscuratoren en investeerders: Score 8 IF 3 WA 1. 09

Gemeenschap en media : ~ 2000 Tweeter-volgers, ~ 1100 Slack-leden, geweldig lopend bounty-programma (snelle communitygroei): Score 8 ALS 2 WA 0. 73

Tokengebruik : ENG is nodig om toegang te krijgen tot de gegevens op het platform: 8. 5 IF 3 WA 1. 16

ICO : Cap, Distribution, Inflation Fixed amount, 50% verdeeld over tokenverkoop, doorlopende pre-sale (min 100k $), max cap: 45 miljoen $: Score 7. 5 IF 5 WA 1. 7

Whitepaper : Twee goed gedetailleerde whitepapers voor katalysatorplatform 1. 0 (Algohandelplatform) & katalysatorplatform 2. 0 (Data Marketplace): Score 9 IF 1 WA 0. 41

Backend : code, technologie Nieuw idee voor data-opslag in de cloud, gebruikmakend van de blockchain (aangekondigd 2015), python sdk, cross-chains atomaire swaps: Score 8 5 IF 2 WA 0. 77

CryptoPotato Enigma Catalyst ICO Score: 8. 32

Co nclusion

Het team heeft een win-winsituatie gecreëerd voor alle toekomstige platformgebruikers: handelaars, investeerders, gegevensmakers. Het marktpotentieel is enorm en zal naar mijn idee in de loop van de tijd groter worden. Het idee en de manier waarop het moet worden geïmplementeerd, is uniek onder andere cryptoprojecten. Het team is sterk met waardevolle ervaring en kennis op de noodzakelijke gebieden en wordt ondersteund door sterke VC's. De inkomsten van het team uit het bouwen van het platform zijn hun inzet van de tokens, wat betekent dat het team een ​​stimulans heeft om de waarde van het ENG-token te waarderen.

PROS:

  • Veelbelovend toonaangevend team en adviseurs
  • Enorm marktpotentieel
  • Het idee lost een actueel probleem op in de Crypto-handelswereld
  • Alfa-versie van het platform uitgebracht, project vóór het schema
  • Sterke relatie tussen het succes van het platform en de waarde van de token

CONS:

  • 45 miljoen USD token verkoopcap is een beetje hoog
  • Kleine community in vergelijking met andere projecten (wordt met de dag groter)

Voor meer informatie

  • Enigma Catalyst-website
  • Blogpost met betrekking tot de langetermijnvisie van Project, gedecentraliseerde gegevensmarktplaats,
  • Token-verkoopinformatie
  • Enigma Catalyst-versie.