Gidsen

10 Sleutels voor het evalueren van Initial Coin Offering (ICO) -investeringen

p> toe. Een eerste-muntaanbod (ICO) is een methode voor fondsenwerving die toekomstige cryptomunten verhandelt voor cryptocurrencies die een onmiddellijke liquiditeitswaarde hebben. Meestal wordt een percentage van de tokens verkocht aan ICO-deelnemers en een percentage dat wordt aangehouden voor de behoeften van het bedrijf (particuliere beleggers, enz. Voorwaarden verschillen van ICO tot andere). Met een ICO kunnen zowel grote als kleine beleggers de projecten financieren die ze leuk vinden. Het afgelopen jaar droeg duizenden succesvolle ICO-verhalen. De motivatie voor het project ligt voor de hand. De motivatie voor de investeerders van de ICO is dat de prijs van het token tijdens ICO hoger (of veel hoger) zou zijn dan de prijs van het token.

ICO's zijn erg populair onder de crypto-investeerders. Onlangs verzamelden Hdac en Filecoin respectievelijk verbazingwekkende bedragen van $ 258 en $ 275 miljoen. Het succes van een ICO wordt door veel aspecten beïnvloed. Beleggers moeten rekening houden met de volgende belangrijke elementen die in dit artikel worden besproken.

Op dit moment is het juist om minder succesvolle verhalen te vermelden, zoals de Mycelium ICO. De teamleden zijn net verdwenen na het inzamelen van het geld en later werd gemeld dat ze het geld gebruikten om hun eigen vakantie te betalen. Het gebrek aan regulering zou een van de redenen kunnen zijn waarom het gebeurde. Slechts enkele dagen geleden werden $ 7 miljoen gestolen toen de ICO van CoinDash begon. Vlak voor het begin van de token-verkoop werd hun website gehackt en werd het ICO-portefeuilleadres gewijzigd in het adres van de hacker.

Dit artikel bespreekt de belangrijkste sleutels om focus te leggen op het beoordelen van een ICO-investering.

* Belangrijke waarschuwing voordat we beginnen: ICO's zijn een risicovolle manier van fondsenwerving. Investeer nooit iets dat u niet volledig kunt missen. Houd er rekening mee dat als gevolg van een gebrek aan regelgeving, u moeite hebt om uw verloren geld terug te krijgen in geval van fouten.

1 - Teamsamenstelling

Ontdek alles over het team, met name het ontwikkelingsteam en de adviesraad. Zoek elk teamlid op voor relevante ervaring. Google hun namen. Bezoek hun LinkedIn-profielen. Zoek naar bekende namen uit de adviesraad van het project. Ontdek of het team een ​​crypto-ervaring heeft en, nog belangrijker, in welke projecten of ICO's ze betrokken waren en welke impact ze hadden.

2 - Bitcointalk. org Discussie

Een goed startpunt is de aankondigingsaankondiging (ANN) van het project op BitcoinTalk. org, omdat Bitcointalk het grootste forum is voor Bitcoin en crypto-gerelateerde problemen.Het wordt sterk aanbevolen om de berichten aandachtig te lezen. De bezorgdheid van beleggers zal in deze thread worden beantwoord (of kan onbeantwoord blijven). Het is een slecht teken wanneer de ontwikkelaars geen bepaalde vragen beantwoorden of niet samenwerken. Het verzenden van een persoonlijk bericht om te zien hoe responsief ze zijn, is ook een goed idee.

Elk bericht op Bitcointalk bevat de rang en activiteitsgraad (aantal eerdere berichten) van de afzender. Houd rekening met nieuwkomers en laaggeschoolde schrijvers. Reputatie is erg belangrijk en belangrijk geworden.

Houd rekening met opmerkingen van ervaren schrijvers en kijk ook naar negatieve berichten, soms kan dit een waarschuwing zijn. Gebruik Selecteer [Alle] om alle opmerkingen in de thread te bekijken en gebruik CTRL + F (Windows) om te zoeken naar woorden met rode vlag zoals 'scam', 'con', 'MLM'. Zie de relatie tussen de zoekresultaten en het totale aantal antwoorden zoals te zien in het volgende live voorbeeld:

Bron: Kibo-aankondigingsdraad met 287 antwoorden en 75 hits op het woord 'scam' ( // bitcointalk. org / index. php? topic = 1572491. 0; alles)

3 - Fase van het project en investeringen in virtuele valuta

Evalueer de fase van het project. Heeft het alleen een whitepaper? Een betaversie? Is er een gelanceerd product met beperkte functionaliteit? Geef de voorkeur aan projecten met "enkele regels" werkende code, maar veel ICO's hebben bewezen dat ze succesverhalen kunnen worden zonder dat er een code is geschreven.

VC's (durfkapitaal) hebben de neiging om te investeren en projecten in een vroeg stadium te ondersteunen. Kijk voor deze informatie meestal op de hoofdpagina van de projectwebsite. Het is waarschijnlijk aanzienlijk als een bekende crypto VC betrokken is, zoals Blockchain Capital of Fenbushi (behoort tot Vitalik Buterin - oprichter van Ethereum).

4 - Gemeenschap en media

Het is van cruciaal belang om een ​​brede open ondersteunende gemeenschap te hebben als een publieke Slack voor alle investeerders. Openheid is net zo cruciaal om ons vertrouwen te winnen als de Github-code. Probeer de sfeer binnen de gemeenschap te vatten. Kijk naar de grootte van de community en zijn activiteit.

Bron: Slack-community QRL - #trading channel

Andere bronnen zoals Reddit, Twitter of Facebook kunnen relevant zijn bij de evaluatie van het project. Wees op uw hoede voor bounty-berichten. Het is een gangbare praktijk om een ​​premie te lanceren om gebruikers te belonen voor het verspreiden van positieve informatie over het project om de berichtgeving in de media te vergroten of om te helpen met vertalingen. Deze bounty-threads kunnen de hype rond het project stimuleren, maar ze zijn niet erg objectief. Aan de andere kant nemen sommige investeerders slechts deel aan enkele tokens.

Bron: ABAB Twitter Bounty Rules ( // bitcointalk. Org / index. Php? Topic = 2004773. 0)

5 - Waar hebben ze het token voor nodig? Is de blockchain noodzakelijk?

ICO's betekent de creatie van een nieuw toegewezen token voor het project. Een van de belangrijkste vragen die elk project moet beantwoorden, is waar het token voor is? Waarom is Bitcoin of Ethereum niet genoeg om als token voor het project te dienen? Ja, veel projecten vormen gewoon een scammy-verhaal. Hé, een ICO kan geen ICO zijn zonder een toegewezen token.Dezelfde vraag moet worden gesteld met betrekking tot het gebruik van de blockchain-technologie achter het project.

6 - Onbeperkt / Hard-cap

In de begintijd van crypto-ICO's had het verschil tussen open en hard-cap niet dezelfde impact als de huidige ICO's. Met een open cap kunnen beleggers onbeperkte financiering naar de ICO-portemonnee van het project sturen. Hoe meer munten er circuleren, hoe minder uniek uw tokens worden voor de handel daarna - door minder vraag.

Terwijl ICO's mainstream worden binnen crypto-land, worden enorme hoeveelheden verzameld. Neem een ​​kijkje op Bancor, dit project heeft een verbazingwekkende $ 150 miljoen opgehaald in slechts drie uur tijd. Dit resulteerde in geen procentuele winst voor de beleggers. Houd dat in gedachten bij deelname aan ICO's zonder dop.

Aan de andere kant wil je niet de enige zijn die in het project investeert. Exchange's hebben veel minder interesse in projecten die weinig opleveren, waardoor het moeilijker is om deze tokens na de release te verkopen.

7 - Tokenverdeling - wanneer en hoe

Hebzucht kan worden gedefinieerd door een high token-distributie aan de teamleden, laten we zeggen dat meer dan 50% van de tokens verdacht is. Een goed project koppelt de symbolische verdeling aan de routekaart. Omdat elke fase of mijlpaal van het project een bepaalde hoeveelheid financiering vereist.

Let op de token-distributiefase. Sommige projecten geven hun tokens enkele uren nadat de ICO is beëindigd. Sommige projecten moeten een betaversie ontwikkelen voordat de tokens worden verzonden. Als je kijkt naar de procentuele winst van Etherium (een jaar tussen ICO en tokenverdeling, ongeveer 500% winst), Augur (1+ jaar, 1500%) en Decent (8 maanden, 350%), zorgt deze breuk soms voor een zeer positieve hype rond het project.

Bron: Augur token distribution - Alleen informatie beschikbaar over het gebruik van fondsen. Roadmap is slecht beschreven zonder een link naar deze grafiek.

8 - Evalueren van de whitepaper

De meeste typische investeerders lezen de whitepaper niet echt, ook al bevat het alle nodige informatie over het aankomende project en de ICO.

Aarzel niet om het te lezen, of op zijn minst het grootste deel ervan. Let op de sterke en negatieve aspecten en voeg wat eigen onderzoek toe. Uiteindelijk is de whitepaper de zilveren schotel voor potentiële investeerders. Na het te hebben gelezen, zou je een eenvoudige vraag moeten beantwoorden: welke waarde heeft dit project voor onze wereld? Je leert ook waar je in investeert.

9 - Kwaliteit van de code - Maak kennis met Github

Als je een beetje programmeerervaring hebt, zou je het hier moeten gebruiken. De kwaliteit van een ontwikkelaar kan worden begrepen door een deel van hun code te analyseren. Als niet-techneut is het nog steeds mogelijk om hun kwaliteit te evalueren door te kijken naar de consistentie van de code. Een andere goede indicator is het gebruik van de juiste opmerkingen. Vermijd rommelige ontwikkelaars. Een stuk code geeft de houding van een ontwikkelaar weer.

Vervolgens is de lengte van een functie een andere indicator. Een functie die meer dan 50 coderegels bevat, zou een rode vlag moeten oplichten.Modulariteit is belangrijk en maakt de code beter leesbaar en onderhoudbaar.

Bron: stuk leesbare code per editor met de juiste reacties

Cryptoprojecten hebben meestal open-sourcecode. Dit schept vertrouwen in de gemeenschap van het project en moedigt ontwikkelaars van de gemeenschap aan om suggesties of verbeteringen aan te brengen. Een open-sourceproject biedt de mogelijkheid om naar de commit-logboeken te kijken. Een commit is in wezen ontwikkelaar-jargon om een ​​stuk code naar de Github-codebibliotheek te duwen.

Bron: Github Code-repository van QRL-project ( // github. Com / theQRL / QRL)

U kunt elke commit zien door te klikken op de tekst met de melding "366 commits". Hiermee kunt u elke wijziging onderzoeken. Het tabblad 'Insights' geeft u een meer algemene samenvatting van de activiteit van de ontwikkelaar. Dit tabblad toont een grafiek met het aantal commits per dag. Onder de grafiek kunt u de activiteit van elke ontwikkelaar afzonderlijk bekijken. Deze informatie is essentieel voor het onderzoeken van het ontwikkelingsteam.

Bron: QRL Insights (Graph) Github ( // github. Com / theQRL / QRL / graphs / contributors)

Het is zelfs mogelijk om te zien hoe populair het project is door te kijken naar het aantal sterren dat het is ontvangt.

Bron: Github (sterren)

Bonus: vraag jezelf af waarom het project ervoor koos om op de specifieke blockchain te draaien. Of het nu gaat om de blockchain van Bitcoin, Ethereum's (smart contract), Waves en meer. De afgelopen maanden hebben de stijgende populariteit aangetoond van de ICO's van ICC's van ERC-20 Ethereum op basis van smart-contracten. Deze tokens kunnen eenvoudig worden opgeslagen op basis van Ether-wallets (zoals MEW - Myetherwallet), soms hoeven ruilen niet te worden verhandeld en hebben ze meestal een hoge liquiditeit.

10 - De bottom line

ICO's zullen meer en meer 'mainstream' worden als een manier om fondsen te werven. Er zullen genoeg projecten zijn om uit te kiezen, waardoor het nog moeilijker wordt om deze projecten te beoordelen.

Het is van cruciaal belang om zoveel mogelijk informatie te onderzoeken en te lezen en alle belangrijke aspecten, positief en negatief, op te schrijven voordat u een investeringsbeslissing neemt.